Karnety z płatnością co miesiąc i umowy

Umowa to karnet rozłożony na raty. Klient zobowiązuje się na kilka miesięcy, na przykład trzy albo sześć, i płaci co miesiąc. Ty masz przewidywalny przychód, a klient niższą miesięczną kwotę niż przy jednorazowym zakupie.

Zanim zaczniesz

Potrzebny jest dodatek Umowy. Włączysz go w Więcej → Dodatki. Zobacz: Dodatki.

W Finanse → Umowy są trzy zakładki:

• Oferty: szablony umów, które proponujesz klientom.
• Wnioski: zapytania klientów z publicznego cennika.
• Umowy: umowy z konkretnymi klientami, do uruchomienia, aktywne i zakończone.

Jak przygotować ofertę

1. W zakładce Oferty kliknij Nowa oferta.

   

2. Wybierz typ:

   • Karnet wejściowy: określona liczba wejść odnawiana co miesiąc,
   • Karnet bez limitu: wejścia bez limitu w okresie umowy,
   • Opłata członkowska: cykliczna opłata bez wejść.

3. Ustaw Kwotę miesięczną, liczbę Miesięcy i, przy karnecie wejściowym, Wejścia miesięcznie.

4. Wybierz Formy płatności i kliknij Zapisz ofertę.

Jak podpisać umowę z klientem

1. W zakładce Umowy kliknij Dodaj umowę.

2. Wybierz Klienta i Ofertę. Cena i czas trwania wypełnią się same, ale możesz je zmienić.

3. Wybierz Metodę płatności i Datę startu.

4. Jeśli chcesz, włącz Aktywuj po pierwszej wpłacie. Umowa ruszy dopiero, gdy klient zapłaci pierwszą ratę.

5. Możesz od razu ustawić stałe zapisy na zajęcia cykliczne. Klient będzie zapisywany automatycznie przez cały czas trwania umowy.

   

6. Kliknij Utwórz umowę.

Raty zobaczysz w Finanse → Sprzedaż jako „rata 1/6”, „rata 2/6” i tak dalej.

Wnioski od klientów

Klient może poprosić o umowę z publicznego cennika. Wniosek trafia do zakładki Wnioski. Kliknij Rozpatrz i wybierz Zaakceptuj i utwórz umowę, Dostosuj i zaakceptuj albo Odrzuć zapytanie.

Jak zakończyć umowę

Otwórz umowę i wybierz Zakończ umowę. Podaj powód, na przykład „rezygnacja klienta”. Przyszłe stałe zapisy klienta zostaną anulowane, a historia płatności zostanie bez zmian.

Co dalej

• Stała rezerwacja
• Sprzedaż i zwroty